近日，至正股份发布了《对于紧要财富置换、刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还事项得到上海证券往还所并购重组审核委员会审核通过的公告》。
据悉，该表情是2024年12月新《番邦投资者对上市公司策略投而已理办法》（下称《办法》）扩充后，首单跨境换股过会的案例。
“本次往还系A股上市公司引入海外半导体龙头推动的领先示范，将有劲推动境表里半导体产业的协同发展，换取更多优质外资插足A股本钱阛阓进行永远投资”，有操办称。
新规后首单
2024年11月，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、阛阓监管总局、国度外汇料理局转换发布了《办法》。《办法》便利了番邦投资者对上市公司策略投资。
“放宽跨境换股条目，以上市公司定向刊行新股或要约收购形状扩充策略投资的，番邦投资者不错其握有大概增发的境外非上市公司股份当作支付时代”，《办法》草拟诠释暗示。
监管在答记者问中暗示，以定向刊行、要约收购形状扩充策略投资的，允许以境外非上市公司股份当作支付对价。原《办法》并无触及跨境换股的干系章程，策略投资当作并购的一种独特情形，适用《对于番邦投资者并购境内企业的章程》的干系要求。《对于番邦投资者并购境内企业的章程》章程，以跨境换股边幅并购境内企业的，当作支付时代的股权应当是境外上市公司股权。
本次转换，为诱导番邦投资者详尽哄骗现款、股权等多种形状策略投资上市公司，也便利境内上市公司通过跨境换股收购境外财富，同期讨论到定向刊行、要约收购已有监管规矩保险往还公允，监管对跨境换股扩充分类料理。对于以定向刊行、要约收购形状扩充的策略投资，允许以境外非上市公司股权扩充跨境换股。
数据显现，《办法》扩充以来，已过程会或证监会注册或已扩充完成的跨境并购案例有12例，不外巨额支付形状是现款或债权，收受股权形状支付的只好至正股份一家。本次至正股份跨境并购的财富，就诅咒上市财富。
外资作念战投
字据上会稿，至正股份拟通过紧要财富置换、刊行股份及支付现款的形状取得先进封装材料海外有限公司（AdvancedAssembly Materials International Limited）（下称AAMI）的股权过甚截止权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并召募配套资金。
本次往还完成后，上市公司将实质握有AAMI约99.97%股权。AAMI系环球前五的半导体引线框架供应商，股票投资居品在高精密度和高可靠性等高端应用阛阓领有较强的竞争上风，全面插足汽车、计较、通讯、工业、铺张等应用范畴，等闲隐敝环球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工场。
据悉，境内推动领有AAMI38.51%的股权；在境外，港股上市公司ASMPT领有AAMI49%的股权，香港智信领有AAMI12.49%的股权。本次往还，在境内，至正股份拟通过紧要财富置换、刊行股份及支付现款的形状收购AAMI股份。在境外，至正股份拟刊行股份及支付现款收购环球特出的半导体封装设备龙头ASMPT（香港联交所股票代码：0522）握有的AAMI49.00%股权，在至正股份取得AAMI截止权的同期，AAMI将支付现款回购香港智信握有的AAMI12.49%股权。
本次往还完成后，至正股份的实质截止东说念主仍为王强，握股占届时上市公司总股本的23.23%，且ASMPTHolding已出具《对于不谋求上市公司实质截止权的应许》。因此，本次往还不会导致上市公司截止权发生变更。
往还完成后，ASMPT Holding将成为至正股份的第二大推动，握股18.12%。其母公司ASMPT 系环球特出的半导体封装设备龙头企业，将在上市公司策画处罚和策略决策等方面推崇挫折作用，成心于上市公司业务转型升级和永久发展。本次往还将杀青上市公司股权结构和处罚架构的优化。
目的公司AAMI原为港股上市公司ASMPT的物料业务分部，2020年分拆成为孤独公司。AAMI在安徽滁州、广东深圳和马来西亚三地均设有坐褥工场。2023年度和2024年度，AAMI收入分歧为22.05亿元和24.86亿元，归母净利润分歧为2017.77万元和5518.84万元。
本次往还，见地财富AAMI的100%股权估值为35.26亿元，本次往还拟置入财富作价的总对价为30.69亿元。
字据上会稿，因本次往还触及番邦投资者对上市公司进行策略投资，字据《办法》第十二条章程，在本次刊行股份完成后，ASMPT Holding 或上市公司需向商务附近部门报送投资信息。
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