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祥源新材: 对于祥源转债赎回实行的第一次教唆性公告
2024-12-01 08:03 点击次数：135
证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-089
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真是、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性敷陈或首要遗漏。
畸形教唆：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往返权限绽放阅历，则无法进行转股。
风险教唆：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往返和转股前的市集价
格存在较大各异，畸形提醒捏有东谈主严防在限期内转股。若是投资者弗成在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近耗损，敬请巨大投资者明慧
了解可转债计议法则，严防投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可诊治公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）中商定的有条件赎
回条件，公司董事会快乐左右“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
计议事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可2023741 号文快乐注册，公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 100
元，以为召募资金东谈主民币 46，000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
往返。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等计议法则和《召募讲解书》
的计议商定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个往返日至可诊治公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108，333，234
股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.49 元/股，转
股价钱调整凯旋日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年半年度权益分拨调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年步调性股票激发计算部
分已获授但尚未捣毁限售的第一类步调性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
步调性股票激发计算已获授但尚未捣毁限售的步调性股票以为 194，460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调整为 19.51 元/股，转股价钱调整凯旋日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于部分步调性股票回购刊出调 整可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，
向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.21 元/股，转股价钱调整
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年年度权益分拨调整可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会惨酷向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 15 日，借钱炒股公司召开 2024 年第
二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会惨酷向下修正可诊治公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱凯旋日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的《关 于向下
修正可诊治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回条件
把柄《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
“在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未
转股的可诊治公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何承接三十个往返日中至少有十五个
往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日 历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。”
三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体讲解
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，承接 30 个往返日内公司股票
已有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的一皆“祥源转债”。
四、赎回实行安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的现实
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
铁心赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“祥源转债”捏有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往返日袒露一次赎回教唆性公告，秘书“祥源
转债”捏有东谈主本次赎回的计议事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往返。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回铁心赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”捏有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往返日可转债简称：Z 源转债
计议东谈主：证券部
地址：湖北省汉川市经济建立区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议看法
（一）董事会审核看法
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，快乐公司左右“祥源转债”的提前赎回职权，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一皆“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律看法
北京市信格讼师事务所看法：
铁心本法律看法书出具日，刊行东谈主本次赎回已知足《召募讲解书》《深圳
证券往返所上市公司自律监管酌量第 15 号——可诊治公司债券》中的计议条
件；本次赎回已得到现阶段必要的批准，妥贴《深圳证券往返所上市公司自律
监管酌量第 15 号——可诊治公司债券》的计议法则；本次赎回尚需把柄《深
圳证券往返所上市公司自律监管酌量第 15 号——可诊治公司债券》的计议规
定履行相应信息袒露义务。
（三）保荐机构核查看法
华林证券股份有限公司看法：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项一经公司董事会审议通过，履
行了必要的决策门径，妥贴《证券刊行上市保荐业务搞定宗旨》《可诊治公司
债券搞定宗旨》《深圳证券往返所上市公司自律监管酌量第 2 号——创业板上
市公司表率运作》《深圳证券往返所上市公司自律监管酌量第 15 号——可转
换公司债券》等计议法律法例的要求及《召募讲解书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司现实适度东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
搞定东谈主员在赎回条件知足前的六个月往返“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓吹、现实适度东谈主
魏志祥往返“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21，174 张可转债，现捏少见量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内公司现实适度东谈主魏琼往返
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时分，魏琼共卖
出 44，765 张可转债，现捏少见量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司其他捏股 5%以上的
鼓吹、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在往返“祥源转债”的情形。
七、其他事项讲解
进行转股申报，具体转股操作建议可转债捏有东谈主在申报前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往返日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东谈主肯求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的计议法则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
往返日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
报后次一往返日上市流畅，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律看法书；
源转债”的核查看法。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会