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江苏华辰: 江苏华辰向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告
2025-06-24 09:20 点击次数：129
证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-035
江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）：甬兴证券有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何瑕疵记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担法律背负。
迫切内容提醒：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113695 可转债简称 华辰转债
原鼓励配售代码 753097 原鼓励配售简称 华辰配债
转债申购代码 754097 转债申购简称 华辰发债
刊行日期实时刻 （2025 年 6 月 20 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 6 月 19 日 原鼓励缴款日 2025 年 6 月 20 日
摇号中签日 2025 年 6 月 23 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 46，000万元 原鼓励可配售量 460，000手
转债申购上限 1，000手
主承销商 甬兴证券有限公司
十分提醒
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”、
“刊行东谈主”、
“公司”或
“本公司”）和甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐东谈主（主承销商）”）
根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销科罚认识》（证监会令〔第 228
号〕）、 （证监会令〔第 227 号〕）、
《上市公司证券刊行注册科罚认识》 《上海证券交
易所上市公司证券刊行与承销业求实施细目（2025 年矫正）》（上证发〔2025〕47
号）（以下简称“《实施细目》”）、《上海证券来回所证券刊行与承销业务指南第 2
号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券
来回所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025
年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）等关系规矩组织实施本次向不特定对象发
行可调换公司债券（以下简称“可转债”或“华辰转债”）。
本次向不特定对象刊行可调换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 6 月
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配
售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）袭取网上通过上海证券来回所（以
下简称“上交所”）来回系统向社会公众投资者发售的款式进行。参与本次刊行的
投资者请隆重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细
则》。
一、投资者重心温雅问题
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的迫切提醒如下：
（1）原鼓励优先配售均通过网上申购款式进行。本次可转债刊行向原鼓励优
先配售证券，不再鉴识有限售条件运动股与无穷售条件运动股，原则上原鼓励均
通过上交所来回系统通过网上申购的款式进行配售，并由中国结算上海分公司统
一清理交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无穷售条件运动证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下款式配售。
本次可转债刊行原鼓励优先配售认购及缴款日（T 日），悉数原鼓励（含限
售股鼓励）的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时刻为 2025 年 6 月 20
日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753097”，配售简称为“华辰
配债”。
（2）原鼓励履行配售比例诊治。本公告裸露的原鼓励优先配售比例 0.002797
手/股为预测数，履行配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前
（含）裸露原鼓励优先配售比例诊治公告。原鼓励应按照该公告裸露的履行配售
比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账
户内“华辰配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鼓励
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以履行认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 164，435，000 股，沿路可参与原鼓励优先配售。按本
次刊行优先配售比例计较，原鼓励可优先认购的可转债上限总数为 46.00 万手。
日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原鼓励参与优先配售的部
分，应当在 2025 年 6 月 20 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓励及社会公众
投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的奉告（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
投资者应团结行业监管要求及相应的财富范围或资金范围，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不盲从行业监管要求，逾越相应财富范围或
资金范围申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得详细委用证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾证实不得取销。
吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券
账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2025 年 6 月 25 日前（含 T+3 日），不得为其陈述取销指定来回以及刊出相应
证券账户。
证实多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册府上中的“账户
握有东谈主称号”、“灵验身份解说文献号码”均雷同。证券公司客户定向财富科罚
专用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册府上中“账户握有东谈主
称号”雷同且“灵验身份解说文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册府上以 T-1 日日终为准。
刊行的网上中签率。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，
采用摇号抽签款式确定发售扫尾。2025 年 6 月 23 日（T+1 日），根据本次刊行的
网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号
抽签。
不特定对象刊行可调换公司债券网上中签扫尾公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 24 日（T+2 日）日
终有足额的认购资金，概况认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款
项划付需盲从投资者场所证券公司的关系规矩。投资者认购资金不及的，不及部
分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关系法律背负，由投资者自行承担。根据中
国结算上海分公司的关系规矩，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认
购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、来回的，应当以纸面或者电子相貌签署《向不特定对象刊行的可调换
公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委用，已握有关系可转债的投
资者不错经受无间握有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者稳健性管
理认识》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档科罚东谈主员以
及握股比例逾越 5%的鼓励申购、来回该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
包销基数为 46，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售
扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总数的 30%，
即原则上最大包销金额为 13，800.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总数的 30%
时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主调换：如确
定无间履行刊行圭臬，将诊治最终包销比例；如确定采用中止刊行步调，将实时
朝上交所推崇，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
结算参与东谈主最近一次陈述其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托把柄的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳
入该投资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证
券账户注册府上中“账户握有东谈主称号”雷同且“灵验身份解说文献号码”雷同的，
按不同投资者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者履行烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托凭
证的次数合并计较。
本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调换公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者同意：投资者参与本次申购合适法
律法例和本公告的规矩，由此产生的一切违警违纪举止及相应恶果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券市集来回价钱。投资者应当温雅可转债的追踪评级报
告。
售条件、市集利率、票面利率、市集预期等多迫切素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，以致来回价钱低于面
值等情况。投资者应当温雅关系风险。
但不合适主板股票投资者稳健性科罚要求的投资者，不行将其所握主板可转债转
换为股票，投资者需温雅因本人不合适主板股票投资者稳健性科罚要求而导致其
所握可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
原鼓励实行优先配售。
（1）原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码“753097”，配
售简称为“华辰配债”；原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 6 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 2.797 元
面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调换成手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002797 手可转债。履行配售比例将根据
可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和
保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）裸露原鼓励优先配售比例诊治公
告。原鼓励应按照该公告裸露的履行配售比例确定可转债的可配售数目。
原鼓励可根据本人情况自行决定履行认购的可转债数目。
（2）原鼓励握有的“江苏华辰”股票淌若托管在两个或两个以上的证券交易
部，则以托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照登记公司配
股业务率领在对应证券交易部进行配售认购。
（3）原鼓励除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额的网上申购。
“754097”，申购简称为“华辰发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最
低申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户
申购数目上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购
无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
迫切提醒
国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕988 号文同
意注册。本次刊行的可调换公司债券简称为“华辰转债”，债券代码为“113695”。
张，按面值刊行。
收市后登记在册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原股
东烧毁优先配售部分）袭取网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 2.797 元面值可转债的比例
计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调换成手数，每 1 手为一个申购单元。
原鼓励可根据本人情况自行决定履行认购的可转债数目。
原鼓励的优先认购通过上交所来回系统进行，配售代码为“753097”，配售
简称为“华辰配债”。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）
原则取整。
原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鼓励
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
刊行优先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为 46.00 万手。
“754097”，申购简称为“华辰发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，
申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可来回。投资者应盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可调换公司债券科罚
认识》等关系规矩。
快办理相关上市手续。
刊行认识、申购时刻、申购款式、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体规矩。
东谈主违纪融资申购。投资者申购并握有华辰转债应按关系法律法例及上交所的相关
规矩践诺，并自行承担相应的法律背负。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次华辰转债的详确情况，敬请阅读《江苏华
辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募施展书》（以下简
称“《召募施展书》”），该《召募施展书》及本次刊行的关系府上已于 2025 年
召募施展书全文及本次刊行的关系府上。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，蓄意
情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无运动适度及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来回之日
起起初运动。请投资者务必详确刊行日至上市来回日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
需要在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。
释 义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、江苏华辰、公司、本公司 指江苏华辰变压器股份有限公司
可调换公司债券、可转债、转债、
指刊行东谈主本次刊行的 46，000.00 万元可调换公司债券
华辰转债
本次刊行 指刊行东谈主本次刊行 46，000.00 万元可调换公司债券之举止
保荐东谈主（主承销商） 指甬兴证券有限公司
中国证监会 指中国证券监督科罚委员会
上交所 指上海证券来回所
中国结算上海分公司、登记公司 指中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 6 月 19 日
指 2025 年 6 月 20 日，指本次刊行向原鼓励优先配售、接
优先配售日、网上申购日（T 日）
受网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册
原鼓励
的刊行东谈主悉数鼓励
指合适本次刊行的刊行公告中相关申购规矩的申购，包括
灵验申购
按照规矩的圭臬、申购数目合适规矩等
指原鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按
照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数
计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部
精准算法
分（余数保留三位少许），将悉数账户按照余数从大到小
的规则进位（余数雷同则立时排序），直至每个账户得到
的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行的证券类型为可调换为公司股票的可转债。本次可转债及将来调换
的公司股票将在上海证券来回所主板上市。
（二）刊行范围
本次拟刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 46，000.00 万元，刊行数目为 46.00
万手（460.00 万张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按票面价钱刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 6 月 20 日至 2031
年 6 月 19 日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和款式
本次刊行的可调换公司债券袭取每年付息一次的付息款式，到期璧还悉数未
转股的可调换公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可调换公司债券握有东谈主按握有的可调换公司债券票面总金额自可转
换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每
年”）付息债权登记日握有的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券确畴前票面利率。
（1）本次刊行的可调换公司债券袭取每年付息一次的付息款式，计息肇端日
为可调换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）恳求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调换公司债券握有东谈主所得到利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。
（5）公司于本次刊行的可调换公司债券期满后五个来回日内办理完毕偿还债
券余额本息的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日（2025 年 6 月 26 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个来回日（2025 年 12 月 26 日）起至可转债到期日（2031 年 6
月 19 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息
款项不另计息）。
（八）转股价钱果真定偏执诊治
本次刊行的可调换公司债券的开动转股价钱为 23.53 元/股，不低于召募施展
书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前去未来的来回均价按经过相应除权、
除息诊治后的价钱计较）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总数/该二
十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公
司股票来回总数/该来回日公司股票来回总量。
在次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后规则，次序对转股价钱进行诊治（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入），具体诊治款式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为诊治后转股价；P0 为诊治前转股价；n 为该次送股率或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将次序进行转股价钱诊治，
并在上海证券来回所网站和中国证券监督科罚委员会指定的上市公司信息裸露媒
体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治认识及暂
停转股时间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可调换公司债券握有东谈主转
股恳求日或之后，调换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股恳求按本公司诊治后
的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调换公司债券握有东谈主的债
权力益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可调换公司债券握有东谈主权益的原则诊治转股价钱。相关转
股价钱诊治内容及操作认识将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的关系
规矩来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续技能，当公司股票在职意相连三十个来回日中至少有十五
个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修
正决策并提交鼓励大会审议表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治
的情形，则在转股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在
转股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓励应当秘密。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股
票来回均价。
公司向下修正转股价钱时，须在上海证券来回所网站和中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股技能（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱
修正日）起，起初收复转股恳求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数确定款式
本次刊行的可调换公司债券握有东谈主在转股期内恳求转股时，外汇配资转股数目的计较
款式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债握有东谈主恳求转股的数目；V 为债券握有东谈主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 为恳求转股当日灵验的转股价钱。
可调换公司债券握有东谈主恳求调换成的股份须为整数股。本次刊行的可调换公
司债券握有东谈主恳求转股后，转股时不及调换为一股的可调换公司债券余额，公司
将按照上交所等部门的相关规矩，在可调换公司债券握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该可调换公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 114%（含最
后一期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。
在本次刊行的可调换公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，
公司有权决定按照可调换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未
转股的可调换公司债券：
（1）在本次刊行的可调换公司债券转股期内，淌若公司股票在职何相连三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）本次刊行的可调换公司债券未转股余额不及 3，000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调换公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调换公司债券票
面总金额；
i：指可调换公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱诊治日及之后的来回
日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（十二）回售条件
在本次刊行的可调换公司债券临了两个计息年度内，淌若公司股票任何相连
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调换公司债券握有东谈主有
权将其握有的可调换公司债券沿路或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价
格计较，在诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“相连三十个来回日”须从转股价钱诊治之后的第
一个来回日起重新计较。
本次刊行的可调换公司债券临了两个计息年度，可调换公司债券握有东谈主在每
年回售条件初次雕悍后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次雕悍回售条
件而可调换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售
的，该计息年度不应再利用回售权，可调换公司债券握有东谈主不行屡次利用部分回
售权。
若本次刊行的可调换公司债券召募资金投资名堂标实施情况与公司在召募说
明书中的同意情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会、上交所的关系规矩被视
作更正召募资金用途或被中国证监会、上交所认定为更正召募资金用途的，可转
换公司债券握有东谈主享有一次回售的权力。可调换公司债券握有东谈主有权将其握有的
可调换公司债券沿路或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
可调换公司债券握有东谈主在附加回售条件雕悍后，不错在公司公告后的附加回
售陈述期内进行回售，本次附加回售陈述期内乌有施回售的，不应再利用附加回
售权。
当期应计利息的计较款式参见“（十一）赎回条件”的关系内容。
（十三）附转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数庸碌股鼓励（含因可调换公司
债券转股形成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）评级情况
针对本次刊行可调换公司债券，公司遴聘了纠结伴信评估股份有限公司（以
下简称“纠结伴信”）进行信用评级。根据纠结伴信出具的推崇，公司主体永久
信用等第为 A+，本次可调换公司债券信用等第为 A+。在本次可调换公司债券的
存续期限内，纠结伴信将每年进行一次按期追踪评级。
（十五）信用评级机构
纠结伴信评估股份有限公司。
（十六）担保事项
公司本次刊行的可调换公司债券未提供担保步调。
（十七）可转债刊行条件
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2025 年 6 月 20 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 6
月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主悉数鼓励。
（2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投
资基金以及合适法律法例规矩的其他投资者等（国度法律、法例阻挠者以外）。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于可调换公司债券稳健性科罚关系事项的
奉告（2025 年 3 月矫正）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 6 月 19 日，T-1 日）收市
后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先
配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主
承销商）包销。
世界悉数与上交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的华辰转债不设握有期适度，投资者得到配售的华辰转债上市首日
即可来回。投资者应盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可调换公司债券科罚认识》
等关系规矩。
本次刊行的可调换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销款式承销，本
次刊行认购金额不及 46，000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数
为 46，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾
和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总数的 30%，
即原则上最大包销金额为 13，800.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总数的 30%时，
保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主调换：如确定继
续履行刊行圭臬，将诊治最终包销比例；如确定采用中止刊行步调，将实时朝上
交所推崇，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行结束后，公司将尽快恳求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 来回日 刊行安排
T-2 日
星期三 演公告》
日期 来回日 刊行安排
T-1 日
星期四 原鼓励优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行提醒性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
星期一 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
T+2 日
星期二 网上投资者根据中签号码证实认购数目并交纳认购款
T+3 日
星期三 扫尾和包销金额
T+4 日 刊登《刊行扫尾公告》
星期四
注：上述日期为来回日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇要紧突发事件影
响刊行，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓励优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日（2025 年 6 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主悉数股
东。
（二）优先配售数目
原鼓励可优先配售的华辰转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 19 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 2.797 元面
值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002797 手可转债。履行配售比例将根
据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记
日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，发
行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）裸露原鼓励优先配售比例诊治公告。
原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数
保留三位少许），将悉数账户按照余数从大到小的规则进位（余数雷同则立时排
序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 164，435，000 股，无回购专户库存股，沿路可参与原鼓励优
先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总数为
（三）原鼓励优先配售的迫切日期
系统的往常来回时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动烧毁优先配
售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来回日无间进行。
（四）原鼓励的优先认购款式
悉数原鼓励的优先认购均通过上交所来回系统进行，认购时刻为 2025 年 6 月
至下一来回日无间进行。配售代码为“753097”，配售简称为“华辰配债”。
每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），超出 1 手必须是 1 手的整
数倍。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其履行灵验
申购量获配华辰转债，请投资者仔细巡逻证券账户内“华辰配债”的可配余额。
若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鼓励握有的“江苏华辰”股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业务
司法在对应证券交易部进行配售认购。
（五）原鼓励的优先认购圭臬
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。
交易派司、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于或就是认购所需
的款项）到原鼓励开户的与上交所联网的证券来回网点，办理委用手续。柜台经
办东谈主员搜检原鼓励委用的各项把柄，复核无误后即可接受委用。
定办理委用手续。
（六）原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合适
法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例阻挠者以外）。参与可转债申购的投
资者应当合适《对于可调换公司债券稳健性科罚关系事项的奉告（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的关系要求。
（二）刊行数目
本次刊行的华辰转债刊行总数为东谈主民币 46，000.00 万元。本次刊行的华辰转债
向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过上交所来回系统
网上向社会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可调换公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时刻
行。
（五）申购款式
参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券来回网
点，以确定的刊行价钱和合适本公告规矩的申购数目进行申购委用。也曾陈述，
不得撤单。
（六）申购认识
每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000
手（1 万张，100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者应团结行
业监管要求及相应的财富范围或资金范围，合理确定申购金额。保荐东谈主（主承销
商）发现投资者不盲从行业监管要求，逾越相应财富范围或资金范围申购的，则
该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委用证券公司代为
申购。
上海证券来回所已制定了《向不特定对象刊行的可调换公司债券投资风险揭
示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转
债申购、来回的，应当以纸面或者电子相貌签署《风险揭示书》。投资者未签署
《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委用，已握有关系可转债
的投资者不错经受无间握有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者稳健
性科罚认识》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档科罚东谈主
员以及握股比例逾越 5%的鼓励申购、来回该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要
求。
证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
证实多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册府上中的“账户
握有东谈主称号”、“灵验身份解说文献号码”均雷同。证券公司客户定向财富科罚
专用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证券账户注册府上中“账户握有东谈主
称号”雷同且“灵验身份解说文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册府上以 2025 年 6 月 19 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 6 月 20 日（T 日）前办妥
上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的款式雷同。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面委用时，应隆重、了了地填写买入可转债委用单的各项内容，握
本东谈主身份证或法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委用。柜台承办东谈主员搜检投资者委用的各项把柄，复核各项内容
无误后，即可接受申购委用。
投资者通过电话或其他款式委用时，应按各证券来回网点规矩办理委用手续。
（八）配售司法
后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资者
的灵验申购量配售；
（2）当网上灵验申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签扫尾确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签
号码的款式进行配售。
效申购单元配一个号，对悉数灵验申购单元按时刻规则相连配号，并将配号扫尾
传到各证券来回网点。
购的来回网点处证实申购配号。
变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券网上中签率及优先配售结
果公告》中公布网上中签率。
销商）主握摇号抽签，证实摇号中签扫尾，上交所于当日将抽签扫尾传给各证券
来回网点。2025 年 6 月 24 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在《网
上中签扫尾公告》中公布中签扫尾。
购华辰转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及关系法律背负由投资者自
行承担。根据中国结算上海分公司的关系规矩，烧毁认购的最小单元为 1 手。投
资者款项划付需盲从投资者场所证券公司的关系规矩。
（十一）烧毁认购可转债的处理款式
网上投资者烧毁认购的部分以履行不及资金为准，根据中国结算上海分公司
的关系规矩，烧毁认购的最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主
承销商）包销。
网上投资者相连 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次陈述其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托把柄的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳
入该投资者烧毁认购次数。
证券公司客户定向财富科罚专用账户、企业年金账户以及作事年金账户，证
券账户注册府上中“账户握有东谈主称号”雷同且“灵验身份解说文献号码”雷同的，
按不同投资者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者履行烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托凭
证的次数合并计较。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 6 月 26 日（T+4 日）刊登的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定
对象刊行可调换公司债券刊行扫尾公告》。
（十二）结算与登记
割和债权登记，并由上交所将发售扫尾发给各证券来回网点。
本次网上刊行华辰转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签扫尾进行。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目揣度不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目揣度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将
协商是否采用中止刊行步调，并实时朝上交所推崇，淌若中止刊行，将公告中止
刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）袭取网上通过上
交所来回系统向社会公众投资者发售的款式进行。本次刊行认购金额不及
荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额。保荐东谈主
（主承销商）包销比例原则上不逾越本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金
额为 13，800.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主承销商）
将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主调换：如确定无间履行刊行圭臬，将
诊治最终包销比例；如确定采用中止刊行步调，将实时朝上交所推崇，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详确情况，刊行东谈主拟于 2025 年 6
月 19 日（T-1 日）就本次刊行举行网启航演。具体情况详见同日裸露的《江苏华
辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券网启航演公告》，请广
大投资者钟情。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详确风险揭示条件参见《召募施展书》。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）计划款式
（一）刊行东谈主
称号： 江苏华辰变压器股份有限公司
计划东谈主： 杜秀梅
江苏省徐州市铜山经济成立区第二工业园内钱江路北，
计划地址：
银山路东
计划电话： 0516-85056699
（二）保荐东谈主（主承销商）
称号： 甬兴证券有限公司
计划东谈主： 本钱市集部
计划地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
刊行盘问电话： 021-20587386、021-20587385
特此公告。
刊行东谈主：江苏华辰变压器股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司
债券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：江苏华辰变压器股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司
债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：甬兴证券有限公司
年 月 日