股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可颐养公司债券     第三次临时受托管制事务敷陈             （2024 年度）              受托管制东谈主             （上海市广东路 689 号）              二〇二四年五月                 紧迫声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交游管制办法》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》 （以下简称“召募诠释书”）等干系限定，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东谈主”）出具的干系诠释文献以及提供的干系 良友等，由本次债券受托管制东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独验 证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担 任何使命。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见地，投资者支吾干系 事宜作念出孤独判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以手脚海通证券所作的高兴 或声明。请投资者孤独研讨专科机构见地，在职何情况下，投资者不可将本敷陈 手脚投资步履依据。   海通证券手脚中贝通讯向不特定对象刊行可颐养公司债券（债券简称：                                 “中 贝转债”，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托管制东谈主，捏续密切温雅对债券捏有东谈主职权有紧要影响的事项。凭证《公司债 券刊行与交游管制办法》《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》等干系限定、本 次债券的《受托管制公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 4 月 20 日线路的《对于 减少公司注册成本暨修改的公告》及于 2024 年 5 月 28 日线路的《中 贝通讯集团股份有限公司 2023 年年度鼓动大会方案公告》                             （公告编号：2024-055）， 现就本次债券紧要事项敷陈如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可颐养公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可颐养公司债券   （五）刊行界限：东谈主民币 51，700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延时分付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的筹办公式为：      I=B*i      I：指年利息额；                                      ）      B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年” 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   本次可转债接受每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债刊行首日。 可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主背负。   付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个管事日，顺延时分不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会凭证干系法律法例及上海证券交游所的限定笃定。   付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）颐养成股票的可转债不享受过去度及以后计息年度利 息。   可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主背负。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个管事日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及临了 一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺脱期 间付息款项不另计息）。   （十二）转股价钱   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱调节为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出 具的信用评级敷陈，公司的主体信用级别为 A+，借钱炒股本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、录用债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。 二、本次债券紧要事项具体情况    凭证刊行东谈主于 2024 年 4 月 20 日线路的《对于减少公司注册成本暨修改司规定>的公告》及于 2024 年 5 月 28 日线路的《中贝通讯集团股份有限公司    鉴于公司未能达成 2023 年功绩观看想法，凭证刊行东谈主《2021 年截止性股票 激发筹办》，已获授的激发对象所获授的对应第三个打消限售期的截止性股票    上述刊出事项完成后，公司股本总额将由 335，237，152 股变更为 333，821，919 股，公司注册成本也相应的将由 335，237，152 元减至 333，821，919 元。    上述事项仍是由刊行东谈主第三届董事会第三十二次会议审议及 2023 年年度股 东大会审议通过。 三、上述事项对刊行东谈主影响分析    上述职权变动事项不会导致公司控股鼓动及实质适度东谈主发生变化，公司处理 结构考究，预测本次减少公司注册成本及修改公司规定事项不会对刊行东谈主浮浅经 营及偿债才调产生不利影响。    海通证券手脚本期债券的受托管制东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，践诺 债券受托管制东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，凭证《公 司债券受托管制东谈主执业步履准则》的联系限定出具本临时受托管制事务敷陈。海 通证券后续将密切对于刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以荒谬他对债券捏有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格践诺债券受托管制东谈主职责。   特此提请投资者温雅本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤独 判断。   特此公告。   （以下无正文）

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